Le Bachelor Conseiller de Clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurance vous forme à accompagner et développer un portefeuille de clients. Vous y apprendrez à analyser les besoins des particuliers et des entreprises, proposer des solutions adaptées en matière de produits bancaires, d’assurances et de placements, et mener des actions de prospection et de fidélisation.
La formation met l’accent sur la maîtrise des techniques de vente et de négociation, l’utilisation des outils digitaux et la compréhension des réglementations financières. Elle prépare à des postes d’attaché commercial, de conseiller clientèle ou de chargé d’affaires au sein de banques, agences d’assurance ou cabinets spécialisés.
Accédez à la fiche RNCP39610 du Répertoire national des certifications professionnelles.
Acquérir les compétences qui permettent de :
- Mettre en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
- Réaliser un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
- Définir et organiser la stratégie commerciale
- Fidéliser la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
- Développer le portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
- Conseiller le client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
- Diagnostiquer la situation du client ou prospect
- Conduire un entretien de vente conseil
- Instruire et gérer un contrat d’assurance ou financier
- Gérer des insatisfactions clients
- Elaborer d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
- Participer à la gestion des sinistres
- Elaborer une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
- Identifier des risques financiers
- Être titulaire d’un diplôme de Niveau 5
- 3 ans d’expérience professionnelle
- Jeunes et adultes
- Environnement bancaire et assurantiel
- Analyse financière et patrimoniale
- Produits et services bancaires
- Produits et services d’assurance
- Conseil et développement de portefeuille
- Techniques de négociation et relation client
- Gestion commerciale et pilotage d’activité
- Communication professionnelle et digitalisation
1 an, selon le positionnement et le parcours antérieur.
- Fiche de candidature, préinscription, tests et entretien de positionnement.
- Entrée cadencée (nous consulter)
- Formation en alternance : présentiel centre et période en entreprise, FOAD
- Accompagnement personnalisé, adaptation des parcours et soutien
- Alternance de méthodes pédagogiques et de mises en situation permanentes sur plateau technique
- Moyens pédagogiques diversifiés (exercices pratiques, documents écrits, supports audios et visuels, outils multimédias).
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation modernes et performants, comprenant des salles polyvalentes, des salles informatiques, équipées des dernières versions de logiciels standards, du matériel audio-visuel : caméscope, vidéo projecteur, écrans de projection,…,Equipe pédagogique dédiée : Directeur(trice) de centre, Bureau vie scolaire, Conseil Principal d’Education, Formateur(trice)s expert(e)s, professionnel(le) du métier (5 ans d’expérience minimum), formé(e) à notre modèle pédagogique. Dans le cadre des formations à distance, les formateurs restent disponibles pour toute question qui pourrait être posée par un apprenant, via une plateforme dédiée.
- Ressources documentaires,
- Plateaux techniques qui reconstituent les conditions de réalisation des gestes professionnels.
- Evaluations pédagogiques des compétences métier
- Evaluations professionnelles des compétences métier et comportementales
- Auto-évaluations des compétences métier et comportementales
- Diplôme inscrit au RNCP, de niveau 6.
- Examen en fin de formation : validation totale au partielle.
- Collaborateur d’agence
- Conseiller(ère) commercial
- Conseiller(ère) en assurances
- Chargé(e) d’affaires en banque et en assurance
- Chargé(e) de clientèle particuliers
- Chargé(e) de clientèle professionnelle (travailleurs non salariés)
Selon le statut du bénéficiaire (nous consulter).
- Apprenti : Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise formatrice.
- Frais annexes à prévoir (matériel, équipement, repas et internat selon site).
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
- Référent Handicap sur chaque site de formation.
- Pour les candidats à l’apprentissage, dispositif spécifique d’accompagnement PAVA (contactez-nous).
Lieu de formation au choix :
- CMA Formation Chalon-sur-Saône : cfa71@artisanat-bfc.fr | 03 85 98 10 30
- CMA Formation Nevers : cmaformation58@artisanat-bfc.fr | 30 06
- CMA Formation Auxerre : cmaformation89@artisanat-bfc.fr | 30 06